要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资(zī)者(zhě)不(bù)要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外(wài)资(zī)产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个(gè)人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和(hé)人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市(shì)场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算work on的用法以及语法，workon的用法总结，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密(mì)切(qiè)关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数(shù)连(lián)续第(dì)二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日(rì)以来的(de)最(zuì)低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自(zì)己(jǐ)声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作(zuò)为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系(xì)完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华(huá)正式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱work on的用法以及语法，workon的用法总结岳新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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